Робота з документами

Розділ «Документи» дає змогу створювати первинні документи за готовими шаблонами, підписувати їх КЕП та надсилати контрагентам посилання для перегляду й підписання.

У сервісі доступні шаблони для створення:

• рахунку на оплату;
• акта приймання-передачі;
• видаткової накладної;
• інвойсу.

Також можна завантажити власний документ і підписати його КЕП.

Щоб швидше створювати документи, рекомендуємо заповнити:

• список контрагентів;
• список товарів і послуг;
• власні реквізити та банківські дані.

Після цього збережені дані можна буде вибирати під час створення документа без повторного введення.

1. Оберіть потрібний тип документа.
2. Заповніть загальну інформацію: номер, дату та інші поля, передбачені шаблоном.
3. Перевірте або виберіть власні реквізити.
4. Додайте товари чи послуги: найменування, кількість, одиницю виміру та ціну.
5. Додайте контрагента та його реквізити.
6. Перевірте документ і збережіть його.

Приклад створення документа

Після створення документ відредагувати неможливо.

Якщо ви помітили помилку в непідписаному документі, видаліть його та створіть новий.
Зверніть увагу: підписаний документ також не видаляється з сервісу.

1. Створіть документ у кабінеті.
2. Скопіюйте посилання на документ і надішліть його контрагенту.
3. Контрагент переходить за посиланням. Реєстрація у «Вчасно.Звіт» для цього не потрібна.
4. Контрагент додає свій електронний ключ і накладає підпис.
5. Після підписання інформація про підпис відображається у розділі «Документи».

Детальніше про підписання документів дивіться у відеоінструкції «Як підписувати документи у Вчасно.Звіт?».